En el competitivo mundo de la gestión patrimonial, las alianzas estratégicas y las inversiones inteligentes juegan un papel fundamental para el crecimiento y la innovación de las empresas. Recientemente, Emigrant Partners ha dado un paso significativo al adquirir una participación minoritaria en Elevation Point, una firma emergente en el sector que ha captado la atención del mercado desde su lanzamiento en 2024. Esta inversión no solo incluye capital, sino también una importante línea de crédito senior destinada a apoyar la expansión y los ambiciosos planes de crecimiento de Elevation Point. Elevation Point surgió como una propuesta fresca en el mundo de la gestión de patrimonio, fundada por Jim Dickson, un profesional con una trayectoria destacada como ex CEO de Sanctuary Wealth. La empresa se ha posicionado rápidamente como un referente para un nicho específico: clientes con altos y ultraltos patrimonios que buscan un servicio personalizado, innovador y eficiente.
La colaboración con Emigrant Partners, una entidad con 18 años de experiencia en inversiones minoritarias no controladoras en firmas de gestión patrimonial, promete potenciar aún más las capacidades de Elevation Point. El interés de Emigrant Partners en Elevation Point responde a una visión compartida sobre la independencia de los asesores financieros. Mientras muchas firmas buscan expandirse a través de adquisiciones o fusiones, Elevation Point mantiene un modelo basado en la autonomía de sus equipos de asesoría, permitiéndoles conservar el control total de sus operaciones. Emigrant Partners respalda esta filosofía porque entiende que el crecimiento sostenible y la satisfacción del cliente se logran cuando los asesores mantienen su independencia y un servicio de alta calidad. A través de esta asociación, Elevation Point planea mejorar y ampliar sus servicios, especialmente en lo que se refiere a la atención de clientes familiares con grandes patrimonios y a la agilización de los procesos de incorporación de nuevos equipos de asesoría.
Este aspecto es esencial para acelerar la expansión de la firma y para atraer talentos que buscan un entorno favorable para desarrollarse sin perder autonomía. Mark Penske, socio fundador de Elevation Point, ha destacado la importancia de esta inversión al señalar que la plataforma y los recursos de Emigrant representan una oportunidad valiosa para que sus socios y asesores puedan crecer y adaptarse a las demandas cambiantes del mercado. La respuesta del mercado a su modelo ha sido positiva, y la llegada de Emigrant Partners promete acelerar este impulso. El recorrido de Emigrant Partners en el ámbito financiero y patrimonial es amplio y diverso. Operando como una división clave de Emigrant Bank y Milstein Companies, una empresa familiar con un portafolio diversificado en soluciones de riqueza, banca, fideicomisos, bienes raíces, mercados privados, finanzas especializadas y deportes profesionales, Emigrant Partners aporta no solo capital sino también un profundo conocimiento estratégico y operativo.
Jenny Souza, CEO y presidenta de Emigrant Partners, ha expresado que la alineación entre sus valores corporativos y el modelo de negocio de Elevation Point fue decisiva para esta colaboración. La apuesta por equipos que desean crecer de manera independiente, sin comprometer sus estándares ni control, refleja una tendencia creciente en la industria financiera. Esta alianza además diversifica la red de Emigrant, especialmente en la captación y apoyo a equipos que se desprenden de grandes firmas para construir su propio camino. En un panorama donde la gestión patrimonial evoluciona con rapidez, y donde las necesidades de los clientes de alto valor neto se diversifican, contar con estructuras flexibles y capital estratégico es una ventaja competitiva. Elevation Point, con el respaldo de Emigrant Partners, está en posición para ofrecer soluciones innovadoras y eficientes que respondan a estas exigencias.
El enfoque en la autonomía de los asesores también implica que se pueden mantener relaciones cercanas y personalizadas con los clientes, factor crucial para la retención en este segmento. Además, la inversión incluye una línea de crédito senior ‘‘significativa’’, lo cual subraya el compromiso de Emigrant Partners con el crecimiento sostenible de Elevation Point. Más allá del capital puramente accionarial, este financiamiento permitirá a Elevation Point agilizar sus operaciones, invertir en tecnología, y ampliar su base de clientes y oferta de servicios. Este tipo de alianzas revela una tendencia relevante dentro del sector: las inversiones de capital minoritario y no controlador se convierten en un vehículo preferido para apoyar empresas emergentes o en crecimiento, permitiendo que estas mantengan su ADN y estructura original mientras acceden a recursos y expertise necesarios para escalar. Para los clientes, esta dinámica asegura la continuidad en la calidad del servicio y la innovación constante.
Elevation Point ya ha demostrado su eficacia con tres inversiones concretadas en 2025, lo que refuerza su estrategia de formar asociaciones con participación minoritaria que apoyen a los asesores en crecimiento sin imponerles cambios estructurales. Este equilibrio entre independencia y soporte financiero es valorado tanto por los profesionales de la gestión patrimonial como por los inversores institucionales que buscan oportunidades con bajo riesgo y alto potencial. En conclusión, la entrada de Emigrant Partners en Elevation Point es un movimiento estratégico que seguramente marcará un precedente en la gestión patrimonial enfocada en clientes altamente exigentes y dinámicos. Este tipo de inversiones demuestra cómo el sector está adoptando modelos más flexibles y colaborativos, integrando capital con apoyo operativo para impulsar empresas capaces de adaptarse rápidamente a un entorno en constante cambio. Ambas compañías han salido fortalecidas de esta alianza.
Elevation Point gana respaldo financiero y acceso a una red amplia y experimentada, mientras que Emigrant Partners amplía su presencia en el segmento de clientes ultra altos y diversifica su cartera con una propuesta innovadora y alineada con sus principios. A medida que la industria financiera avanza hacia modelos más especializados y personalizados, alianzas de este tipo serán clave para ofrecer soluciones competitivas y sostenibles en el largo plazo. El sector de gestión patrimonial está en plena transformación y la colaboración entre firmas como Emigrant Partners y Elevation Point refleja la importancia de la adaptabilidad, la autonomía y el capital estratégico para triunfar en un mercado globalizado y exigente. Este suceso no solo es una buena noticia para ambos jugadores, sino también para los clientes que se beneficiarán de servicios de mayor calidad, innovación y atención personalizada.
