En un movimiento significativo para el sector de asesoría financiera en California, EP Wealth Advisors ha ampliado su presencia regional mediante la adquisición de NBS Financial Services, una firma con una trayectoria de más de cuatro décadas en el oeste de Los Ángeles. Esta operación representa un paso estratégico clave para EP Wealth, fortaleciendo su oficina de Westlake Village y añadiendo un volumen importante de activos bajo gestión que supera los 230 millones de dólares. Fundada en 1981, NBS Financial Services es una empresa con reputación consolidada en la provisión de servicios integrales de planificación financiera, que incluyen gestión de inversiones, planificación fiscal, sucesoria, jubilatoria y educativa. Su enfoque personalizado ha sido un pilar fundamental que ha permitido la fidelización de clientes en Westlake Village y en las comunidades cercanas del Valle de Conejo. El talento humano es uno de los activos más valiosos de esta adquisición.
Geordie Crossan, presidente de NBS desde 1986, junto con dos colegas destacados, se integrarán a la oficina de EP Wealth en Westlake Village. Crossan destacó que unirse a EP Wealth permitirá a su equipo mantener y potenciar el compromiso con las familias locales para alcanzar objetivos financieros con soluciones adaptadas y de alta calidad. Esta operación se suma a una serie de expansiones estratégicas realizadas por EP Wealth en 2025, siendo la quinta colaboración que fortalece la red y capacidades de la firma en distintos mercados clave. El CEO de EP Wealth, Ryan Parker, ha señalado que la elección de nuevos socios se realiza con el criterio de buscar empresas profundamente arraigadas en sus comunidades, con un historial de servicio personalizado y compromiso. NBS encaja perfectamente en este perfil, aportando no solo su base local sino también su ethos de servicio calificado y cercano.
EP Wealth Advisors es una firma de asesoría registrada (RIA) que opera bajo un modelo de honorarios exclusivamente, evitando conflictos de interés vinculados a comisiones. Con más de 50 oficinas distribuidas en 17 estados y administrando un patrimonio superior a los 32.6 mil millones de dólares al cierre del primer trimestre de 2025, EP Wealth es reconocida por su modelo de propiedad entre empleados y su oferta integral de servicios financieros, que cubren desde la planificación fiscal hasta la gestión avanzada de inversiones. La compra de NBS Financial Services también destaca por su impacto en el mercado californiano. En una región con alta densidad de población y una economía dinámica, contar con proveedores de servicios financieros con experiencia consolidada y raíces comunitarias sólidas es fundamental para atender las complejas necesidades de planificación patrimonial y sucesoria que demandan tanto personas como familias y empresas.
Además, la integración de NBS permitirá a EP Wealth ofrecer una mayor gama de soluciones a sus clientes actuales y potenciales, beneficiándose del know-how especializado en áreas clave como impuestos y educación financiera, facilitando así planes personalizados y estrategia de inversión alineados con objetivos a largo plazo. Geográficamente, Westlake Village y el Valle de Conejo constituyen mercados atractivos dentro de la estrategia de expansión de EP Wealth, ya que combinan un perfil de residentes con alto poder adquisitivo y una fuerte demanda de servicios de asesoría financiera de primer nivel. La fusión contribuye a conectar a los clientes en estas localidades con un grupo más amplio y recursos sofisticados de una firma nacional. A nivel estratégico, EP Wealth se posiciona para competir con grandes actores del sector en California, una plaza financiera ampliamente disputada pero aún con espacio para firmas que privilegian la proximidad, el servicio personalizado y la transparencia en la gestión de patrimonios. Esta operación evidencia un compromiso por diversificar y robustecer su oferta en un estado que representa un pilar fundamental para la expansión de servicios financieros.
De cara al futuro, esta alianza permitirá también a EP Wealth incorporar talento experimentado que conoce bien el mercado local y podrá impulsar iniciativas que fortalezcan la sostenibilidad y crecimiento de la firma en el largo plazo. Contar con líderes que han trabajado por décadas con clientes en la zona es un activo invaluable que permitirá a la firma anticipar tendencias, adaptar sus soluciones y mejorar la experiencia de sus clientes. Los desafíos actuales del entorno financiero, como la volatilidad de los mercados, el cambio en normativas fiscales y la creciente necesidad de educación financiera, exigen a las firmas de asesoría una flexibilidad y capacidad de respuesta que se potencia con la suma de fortalezas y conocimientos de firmas afines. En este contexto, la integración de NBS por EP Wealth refleja una apuesta por la innovación y el servicio de excelencia. Para los clientes, esta expansión significa acceso a una oferta más completa y personalizada, donde la planificación tributaria, la gestión de patrimonios, la preparación para la jubilación y la sucesión familiar se articulan bajo un mismo paraguas con un enfoque de asesoría continua y colaborativa.
En resumen, la adquisición de NBS Financial Services por parte de EP Wealth constituye un hito importante dentro de su estrategia de crecimiento en California, aportando recursos, experiencia y un compromiso renovado con las comunidades locales. La operación amplía el valor ofrecido a clientes actuales y futuros, consolidando a EP Wealth Advisors como una de las firmas líderes en planificación financiera y gestión de inversiones en la región. Este movimiento no solo fortalece la presencia física y patrimonial en un mercado clave, sino que también envía una señal positiva al sector sobre la importancia de alianzas estratégicas que ponen en primer plano las necesidades y objetivos de los clientes mediante un servicio basado en la confianza, la transparencia y la personalización reflejado en la solidez y trayectoria de ambas empresas.
